警察埃米利安是丹尼尔的好朋友，昭通座果英俊的他有时有点迷糊老干傻事儿

入夜，护好燕发现玲归家，久别重逢，玲诉与母避于山上，母害风寒，故冒险返家多取被褥。原白银已于夜间给偷龙转凤，清水藏与酒馆内。

镖师孙坚押饷银至小镇， 建夜宿于此。孙大怒，昭通座果遂与燕战，但为燕制伏。燕询安歇息处，护好独往向安挑战。

孙无奈，清水允之。燕护送玲出寨， 建途中，玲为马劫走。

青龙堂主安如龙恃众横行，昭通座果劫掠烧杀，山东地带被蹂躏至永无宁日，是故「山东响马」，闻者魄散魂飞。

安率众而至，护好以玲要胁，进寨掠镖车而去。藤冈埋怨香港警方办事不力，清水在酒吧中偶遇西协，引发枪战，造成数人死亡。

日本珠宝商人山本（岳华饰）在东京举行珠宝展览会期间遭到雌雄大盗中川和西协美智子的血腥洗劫， 建警官藤冈弘的助手在枪战中身亡。得知消息的藤冈亦尾随来港，昭通座果香港警方派出阿丽（杨丽菁饰）接机，同期山本也抵达香港。

在此之后中川和西协赶赴香港，护好准备采购军火支持日本赤军的运动飞行事时棋差一着，清水虽杀死卧底。